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值得注意的是,虽然生物疫苗开始止跌回升,上证指数也重上了2900点,不过整个医药板块依然还是处于下跌之中。医药板块指数早盘表现财通证券指出,随着市场从防御转向进攻,医药行业也将跟随上涨,但可能不再是领涨的主力。原因有四:第一,从交易角度来看,基金在二季度大幅加仓医药,全市场医药配置比重达到了13.79%,处于历史上相对较高的点位,仓位继续向上空间有限;第二,从基本面上,进口创新药预计开始大量医保谈判,对国内市场冲击的心理预期在加大;第三,从估值角度来说,核心一线医药公司的估值处于高位,至少要按照2019年估值,估值切换目前很难一蹴而就;第四,疫苗行业受事件冲击,负面情绪冲击,药品安全再上风口,或出现情绪上的蝴蝶效应。

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